TPAO, 1 milyar dolarlık sukuk ihracını tamamladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladığını bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu işlemin bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı ve bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Bayraktar, TPAO’nun söz konusu başarısına ilişkin şunları kaydetti:

“TPAO’nun 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladık. Başlangıç hedefinin tam 7,3 katı yani 5,5 milyar dolarlık talep gören bu tarihi işlem, hem ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı hem de bir KİT tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti. Avrupa’dan Körfez’e, Asya’dan Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada tam 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla sağlanan bu talep derinliği, Türkiye’nin enerji vizyonuna, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerimize duyulan güvenin göstergesidir. Yüzde 6,30 fiyatlamayla sonuçlanan ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanıp gelen yoğun ilgi üzerine 1 milyar dolara çıkarılan bu ihraç, TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu da perçinlemiştir. Milli enerji hamlemiz kapsamında yürüttüğümüz dev projelerimize alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz.”

TPAO’dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sukuk ihracı, Kuveyt Türk Yatırım’ın finansal danışmanlığında, KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank’ın global koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank, Warba Bank ise işlemde Eş Lider Düzenleyici (Joint Lead Manager – JLM) olarak yer aldı.

TPAO, kamu kurumları arasında bu işlemi gerçekleştiren ilk şirket olurken, başarıyla tamamlanan ilk sukuk ihraç süreci, TPAO’nun uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirmesi ve sonraki finansman süreçlerine gösterge niteliği taşıması açısından oldukça kritik bir öneme sahip bulunuyor.

Related Posts

SEDDK Başkanı Menteş, yetkisiz aracılık yapanları uyardı: Ağır tedbirlerle müdahale edeceğiz

5. Uluslararası Sigorta Zirvesi’nde konuşan SEDDK Başkanı Davut Menteş, yetkisiz aracılık yapanlara karşı ağır tedbirler alacaklarını söyledi. Menteş, “Kanun tanımazlar sektörden temizlenene kadar mücadelemiz tüm yönleriyle devam edecek” dedi. TSB Başkanı Ahmet Yaşar ise sigorta ve emeklilik fonlarının ekonomiye 3,6 trilyon lira katkı sağladığını belirtti.

Okumaya devam et
GTA 6 çıktığı gün bilgisayarda oynanabilecek mi? Resmi açıklama geldi

Grand Theft Auto 6’nın çıkış gününde bilgisayarlarda da oynanabileceği iddiası oyun dünyasında heyecan yarattı. Xbox cephesinden gelen açıklama ise tartışmalara son noktayı koydu.

Okumaya devam et

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir